乳品新贵，炼乳正走入千家万户

一、 炼乳市场规模

炼乳是将鲜乳真空浓缩或其他方法除去大部分的水分后，将鲜乳体积浓缩至原体积25%～40%，再加入蔗糖及其他辅料制成的乳制品，具有可长期贮存特征。炼乳主要用于食品加工、烘焙、餐饮、奶茶等领域。 我国2012年炼乳产量为15.80万吨，2016年炼乳产量为18.50万吨，2012-2016年复合增长率为4.02%。近年来我国炼乳技术水平不断提高，炼乳产品日趋成熟，满足国内需求的能力不断增强。

2012年我国炼乳市场消费量约为16.27万吨，2016年我国炼乳消费量为19.04万吨，近五年复合增长率为4.01%。

2016年我国炼乳消费量为19.04万吨，其中工业用炼乳（下游食品加工制造企业生产所用的炼乳）需求占比约为44.00%，烘焙用炼乳需求占比约为35.00%，餐饮行业炼乳需求占比约为13.50%，家庭用炼乳需求占比约为5.50%，其他行业炼乳需求占比约为2.00%，具体如下：

由于我国东南沿海地区经济发展较快，乳制品消费水平较高，因此东南地区成为我国炼乳的主要消费市场。未来随着中西部地区经济的发展，以及饮食习惯的趋同，炼乳市场需求将逐渐由发达省份、东部沿海地区向中西部地区转移。

二、 炼乳市场产业链

炼乳产业的上游行业主要是鲜乳、奶粉和白砂糖行业。奶粉和白砂糖属于大宗商品，受供求关系、汇率波动、期货市场等影响，价格存在波动。上游行业市场竞争充分，产品充裕供应，能够确保本行业发展所需原材料的稳定。

炼乳产业下游主要是烘焙、食品加工和餐饮行业，下游企业数量较多。炼乳产品主要通过下游加工，以糕点、甜品、饼干、奶茶、咖啡等产品形式最终到达消费者。下游企业数量和规模的扩张将带动本行业的发展。

三、 炼乳市场现状

我国炼乳生产企业在生产工艺、基础原料、生产设备、包装机械、包装材料等技术方面已经较为成熟。目前业内主流的炼乳产品生产方法为真空浓缩法，即借助真空脱气设备使蒸发器内形成负压，从而降低水的沸点，在营养物质受热分解前实现水乳分离。

炼乳企业在产品研发和生产时，通常与食品科研机构和高等院校进行合作，加强专业化协作攻关，实现了产品的大批量、自动化、管道密闭式的连续化生产，为产品质量的提高，产品特色的增强等提 供了有力的支持。行业未来的技术发展趋势如下：

（1）新食品原料在炼乳中的应用

随着人们饮食水平的提高，糖尿病及龋齿的患病几率逐年上升。无糖或低糖食品越来越受到上述人群的偏爱。采用低聚木糖、低聚果糖、低聚水苏糖等蔗糖替代品开发的低蔗糖炼乳，适应中老年和糖尿病人的食用要求。未来无糖或低糖原料可广泛用于炼乳产品中，制成的产品符合人们“营养、安全、口味”的多元化消费需求，具有良好的发展前景。

（2）新食品包装材料在炼乳中的应用

食品包装材料今后发展主流趋势是功能化、环保化、简便化。食品包装好坏直接影响到食品的质量、档次和市场销售。近年来，我国在食品包装设计和制作方面努力创新，新型食品包装不断运用新材料、新工艺，把食品包装水平推向新的高度。新型的包装技术主要有：可食性食品包装技术、活性包装（AP包装）、纳米技术包装、绿色包装、自冷自热食品包装等，未来新型的包装技术将广泛应用于炼乳领域以满足环保、卫生、食用方便等现代人的消费需求。

炼乳行业具有周期性、季节性与地域性的特点，具体如下：

（1）周期性

炼乳主要用于食品制造、烘焙、餐饮领域，该领域的消费具有较强的稳定性，没有明显的周期性，因此炼乳行业亦不存在明显的周期性。

（2）季节性
炼乳下游行业属于日常消费行业，无明显季节性，因此我国炼乳的生产和消费不存在显著的季节性特征。

（3）地域性

我国奶牛资源主要分布在北方，其他地区奶牛资源相对较少，奶源分布存在区域性差异。一般的乳制品行业受奶源运输半径制约，奶源分布的区域性特点决定了其加工业区域性分布特征明显。炼乳主要采用奶粉为原材料，奶粉具有易保存、无需冷链运输的特点，因此炼乳的生产无明显的地域性。

通常经济发展较好的地区的居民对炼乳的消费量较大，当地居民已养成长期的炼乳消费习惯，因此广东、浙江、上海、江苏等地区成为炼乳的主要消费市场，炼乳的消费具有一定的地域性。

四、 炼乳市场竞争格局

在炼乳领域内，全国性品牌以“鹰唛”牌、“熊猫”牌、“三花”牌、“黑白”牌为代表，区域性品牌包括瑞安市百好乳业有限公司的“擒雕”牌、广东东泰乳业有限公司的“东泰”牌等。炼乳领域内的主要企业具体如下：

（1）雀巢（中国）有限公司

雀巢（中国）有限公司隶属总部位于瑞士的全球最大的食品饮料公司雀巢公司，销售渠道覆盖了零售、餐饮、工业等，是国内市场最大的炼乳生产企业，主要生产“鹰唛”牌、“三花”牌炼乳。

雀巢（中国）有限公司聚焦高端炼乳市场，产品主要应用于高端餐饮领域，是国内炼乳市场的龙头企业。雀巢不仅拥有良好的品牌优势，同时也拥有产品、渠道等优势。

（2）荷兰皇家菲仕兰公司

荷兰皇家菲仕兰公司成立于1871年，是荷兰唯一获得皇家称号的乳品企业，全球最大的乳制品公司之一，主打炼乳产品为“黑白”牌淡奶、“黑白”牌加糖炼乳。

（3）熊猫乳品集团股份有限公司

熊猫乳品集团股份有限公司自成立以来一直深耕炼乳行业，从事炼乳的生产和销售已超过20年。“熊猫”品牌是“浙江老字号”、“浙江省著名商标”，在行业内具有较高的影响力和知名度。根据中国乳制品工业协会统计，2016年炼乳销售规模仅次于雀巢，是国内市场第二大、本土第一大炼乳品牌。

（4）瑞安市百好乳业有限公司

瑞安市百好乳业有限公司，成立于1926年，主打产品为“擒雕”牌、“百强”牌甜炼乳。瑞安市百好乳业有限公司拥有“中华老字号”称号。

（5）广东东泰乳业有限公司

广东东泰乳业有限公司成立于1993年，是专业生产高品质乳制品和婴幼儿辅助食品的民营高新技术企业。公司经过近二十余年的稳步发展日益成熟，目前主要产品有：“东泰牌”炼乳系列、“双熊牌”乳粉系列。

（6）浙江金华市好源乳业有限公司

浙江金华市好源乳业有限公司旗下拥有“好源”、“果粮香汇”、“悠香”三个品牌，为“阿尔卑斯”糖果、“喔喔”糖果、“雅客”糖果、“孺牛”糖果等国内知名糖果企业提供炼乳。