IWSR发布中国酒类市场概况和展望
最近,Vinexpo(国际葡萄酒及烈酒展览会)在北京发布了2015年IWSR(国际葡萄酒及烈酒研究所)市场研究报告,报告介绍了中国葡萄酒和烈酒市场概况以及至2019年的展望。报告指出,目前中国是全球第五大红酒市场,全球第五大静态葡萄酒及汽酒市场,全球最大烈酒市场和全球第二大干邑市场(仅次于美国)。
紧缩政策致增长放缓 至2019年前景仍然明朗
2015年,中国市场的红酒消费量为1.319亿箱,较2014年减少724万箱,几乎所有葡萄酒及烈酒类别的消费量均出现下滑。此现象可归因于几个因素:首先,中国2015年的整体经济增长率明显放缓,远低于以往的双位数增幅。此外,政府的反贪腐政策也对市场带来冲击,而2015年股市的大起大落亦对中国总体经济产生了不利影响。
然而,根据Vinexpo/IWSR市场研究报告显示,进口葡萄酒数量在2013—2014年间保持增长(+3.3%),市场前景并非完全黯淡。不断增加的中产阶层也越来越多地转向葡萄酒。尽管人均消费量仍然偏低,但人口正持续增长(符合法定饮酒年龄的成年人到2020年将增加3200万),而市场亦将以相对较慢的速度继续扩大。
进口葡萄酒消费仍然上升
现今很多中国消费者依然将焦点放在法国尤其是波尔多的葡萄酒上。法国葡萄酒消费量占总体的42%,达到1390万箱。澳洲葡萄酒以400万箱的消费量排名第二,澳洲的优势在于与中国邻近的地理位置和紧密的商业联系。西班牙作为成本最低、面向大众市场的葡萄酒进口国,目前为增速最快的来源地,2015年紧随法国之后成为第二大进口国。据IWSR预测,另一低成本、高品质葡萄酒的供应国家智利预计亦将继续增长。
在中期内,进口葡萄酒消费量将会持续平稳上升。针对中产阶级的日常饮用酒增幅最明显,当中以人民币100元(16美元)以下的葡萄酒表现最佳。
中国市场的强劲需求对今年5月在香港举办的亚太Vinexpo酒展是个好消息。据了解,1300个国际展商、34个产酒国将参加为期3天的酒展,从各种商务洽谈、信息交流、品鉴和会议中受益。
香槟未受反贪腐运动影响
香槟在过去5年取得强劲增长,2010—2014年间消费量倍增至135000箱,其市场主要仍集中于一线城市。香槟很少用于送礼和宴会上,因此并未因反贪腐运动而受到太大影响。香槟的消费量将持续上升,但汽酒的冲击对香槟在二级网点的增长会带来威胁。
汽酒或将成为明日之星
汽酒的增幅比香槟更为强劲,消费量于2010—2014年上涨5倍,达到110万箱。Vinexpo/IWSR研究报告指出,意大利汽酒是这一增长的主要驱动力,市场占有率约为60%,其在中国的二、三线城市表现尤其突出,因定价较低,与同类竞争对手如啤酒相比能获得更高利润。汽酒在中国整体葡萄酒消费量中所占比例甚低,未来会有上升空间。
进口葡萄酒市场低端复苏
2015年1—5月,桶装葡萄酒的进口量比2014年同期上涨了31.2%。由于需求上升,西班牙酒成为2015年中国市场表现最佳的进口葡萄酒,1—5月其消费量的绝对增幅较2014年同期攀升高达55.6%。
起点较低的南非大幅飙升达128.1%,而澳洲(+47.8%)、葡萄牙(+36.8%)、阿根廷(+34.6%)及智利(+25.9%)亦取得显著增长。
中国葡萄酒大有发展空间
虽然葡萄种植面积正稳步上升,但中国葡萄酒产量在2012年达到顶峰,现在又滑落到2010年的水平。根据Vinexpo/IWSR市场研究报告预测,到2019年,中国葡萄酒的产量将维持温和增长。
报告指出,中国政府支持葡萄酒生产,鼓励人民饮用酒精含量相比白酒较低的葡萄酒。然而,在中国目前500000公顷的葡萄种植面积中,仅有5%—10%被用来生产葡萄酒,其余皆用于生产食用葡萄和干果,可见葡萄酒生产的扩展空间非常庞大。
烈酒新趋势及选择
除干邑之外,所有类别的顶级和超顶级进口烈酒均取得增长。然而干邑在各种进口烈酒中数量仍属最多,高于威士忌。
在中国大城市高级场所内品尝美酒的趋势,令顶级和超顶级威士忌、伏特加、冧酒和毡酒均能受惠,而部分烈酒如冧酒和毡酒则属于小众产品。Vinexpo/IWSR研究报告指出,预计到2019年,伏特加和毡酒消费量将稳健增长7%及8.1%,而龙舌兰酒将上升9.6%。
除了一流苏格兰威士忌之外,顶级干邑的消费量也受到送礼减少的影响,而且程度更甚。中国市场对于XO和更高级烈酒的需求正在下滑,而VSOP和VS干邑白兰地的消费量则呈现上升趋势。这2种酒类皆在夜间即饮市场占主导地位,而年轻消费者大多偏好酒龄较短的干邑。
最后,Vinexpo/IWSR市场研究报告指出,全球最大的烈酒类别──中国白酒也在经历转变。中国白酒在农村地区和三、四线城市小幅增长,受到40岁及以上的男性消费者青睐。相反,城市里的年轻人则更喜欢葡萄酒。高端白酒的销量和价格都有所下跌。本报记者 章玉